一、行業(yè)概況
1、定義
電線電纜，按國際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品”。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。
電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛
目前，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。
從企業(yè)來看，上游銅、鋁及其合金供應(yīng)商為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料，主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線電纜制造行業(yè)中，制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業(yè)有精達股份、遠程股份等。
二、行業(yè)發(fā)展歷程：步入成熟期
我國電線電纜的發(fā)展史起步比較晚，第一家電纜廠——昆明電線電纜廠于1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年，昆明電線廠生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國成立后，1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國電線電纜生產(chǎn)從無到有。20世紀60年代以來，我國在導體生產(chǎn)和科研方面進行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導體。20世紀80年代末，電線電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟產(chǎn)值的0.88%;到1998年，我國電線電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強的生命力。
20世紀90年代以來，我國電線電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。2011年，中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國，成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。
三、行業(yè)政策背景：加快特高壓及智能電網(wǎng)建設(shè)
近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)電線電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。
四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國電線電纜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，其中以中小企業(yè)居多。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2022年12月27日，中國電線電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有30300家，其中以2021年為主要注冊熱潮，當年注冊企業(yè)數(shù)量為2095家，而2022年則為778家。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達到5141萬千米，同比增長13.44%。2021年，隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)電力電纜產(chǎn)量達到5480萬千米，同比增長4.52%。
光纜方面，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年，我國光纜產(chǎn)量整體呈波動變化。2021年下半年以來，尤其是2021年10月以來，中國移動、中國電信等運營商對普通光纜產(chǎn)品等集采招標呈現(xiàn)量價齊升的趨勢，采購規(guī)模和價格均較上年實現(xiàn)較大幅度上升。一直到2022年上半年，中國聯(lián)通和中國廣電也進行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。2022年前三季度，國內(nèi)光纜產(chǎn)量累計值達到2.64億芯千米，光纜產(chǎn)量累計增長11.5%。
五、行業(yè)競爭格局
從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來看，目前中國電線電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2022年12月27日，河北共有相關(guān)電線電纜企業(yè)數(shù)4507家，江蘇和廣東分別有3856家和3519家。
長三角地區(qū)是我國最大的電線電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個以區(qū)域大型電纜企業(yè)為龍頭的電線電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國電線電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一，區(qū)域內(nèi)配套成熟，企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和市場開拓能力均處于全國領(lǐng)先水平。